Источник: Институт Коньюктуры Аграрного Маркетинга (ИКАР)
Естественное формирование конъюнктуры российского рынка сыров, когда
властные структуры практически не оказывали влияния на рынок,
прекратилось в начале 2006г. с введением ограничения на ввоз украинских
молочных продуктов, в число которых попали и сыры. В середине текущего
года произошло еще одно событие, оказавшее на российский рынок сильное
влияние – отмена экспортных субсидий в странах ЕС, вызвавшая рост цен не
только на европейские сыры, но и, как следствие, на отечественные сыры.
Если уж быть совсем корректными, то стоит напомнить еще и о введении
дополнительных пошлин на большую группу сыров годом раньше. Однако, как
показало время, эта мера не оказала заметного влияния на рынок, а вот
под давлением двух названных событий уже изменились, как объемы
потребления, так и ассортимент сыров.
В 2005г. доля импортных сыров в товарном ресурсе приблизилась к 45%, из
которых почти 17% приходились на украинские сыры. Из-за введенного
ограничения в 2006г. в Россию было ввезено только 38 тыс. т украинских
сыров вместо 113 тыс. т, импортированных в 2005г. Частично
компенсировать отсутствие украинских сыров удалось за счет
увеличившегося отечественного производства и возросшими импортными
поставками, прежде всего белорусских сыров. Сыроделие Белоруссии в 2006
- 2007гг. получило мощный импульс к дальнейшему развитию и успешно
воспользовалось им. Напомним, что еще в 2003г. белорусский экспорт в
Россию был на уровне 38 тыс. т, а в текущем году он может приблизиться
уже к 70 тыс. т.
Что касается потребителей с невысокими доходами, то они украинские
полутвердые сыры вынуждены были заменить дешевыми плавлеными сырами
отечественного производства, либо оставить в своем рационе полутвердые
сыры в минимальных объемах. Подтверждением этого служит тот факт, что
среднедушевое потребление в 2006г. практически осталось на уровне
2005г., тогда как средний класс увеличил потребление сыров, в том числе
и европейских. После отмены экспортных субсидий уже и средний класс
вынужден был снизить потребление импортных сыров, цены на которые стали
«кусаться», так как выросли почти на 60%. Цены на отечественные сыры
тоже выросли: средняя октябрьская цена по регионам РФ на сыры 45%
жирности выросла относительно минимальной июньской цены на 60%.
Рост спроса совпал со снижением производства и отгрузки на переработку
сырого молока. В число регионов, снизивших поставки молока на
переработку попали такие важные для сыроделия регионы, как Краснодарский
и Алтайский края. Кроме того в условиях нехватки молока произошло
перераспределение его объемов между участниками рынка, и небольшие
региональные сыродельные заводы лишились своих поставщиков,
переориентировавшихся на поставки лидерам рынка по более высоким
закупочным ценам.
Сильное снижение выпуска сыров в 3 квартале отмечено в Сибирском ф.о. –
на 34%, оно было вызвано резким падением производства в Алтайском крае.
Напомним, что в этом регионе находится крупнейший производитель
натуральных сыров России – «Рубцовский МК». Несмотря на заверения
сотрудников компании «ВБД», в состав которого входит комбинат, что
объемы выпуска сыров там не снизились, факты свидетельствуют об
обратном.
В сентябре падение производства сыра в Алтайском крае оказалось самым
значительным в стране. Вторым регионом, где также отмечено сильно
снижение выпуска сыров, стал такой важный для отечественного сыроделия
регион, как Республика Татарстан. В подавляющем числе других регионов
объемы производства относительно прошлого года изменились незначительно.
Всего в январе – сентябре 2007г. в РФ выпущено 320,6 тыс. т жирных сыров
(включая брынзу), что составило 99,6% от объемов за аналогичный период
2006г. Даже высокие темпы роста производства в начале года не позволили
по итогам 3 кварталов сохранить объемы на уровне прошлого года.
По-прежнему прирост производства сыров в отдельных регионах идет за счет
увеличения плавки, тогда как выпуск натуральных сыров снижается. С
большим отрывом лидируют Московская и Воронежская области, где находятся
крупнейшие производители плавленых сыров. Там прирост производства за 3
квартала текущего года составил 7 391 т и 3 787 т соответственно.
Активного замещения европейских и украинских сыров отечественными вновь
не состоялось. А вот белорусские поставщики, учитывая рост спроса и
высокие цены на сыры в России, активизировали экспорт, даже существенно
снизив поставки на внутренний рынок. В сентябре – октябре в розничной
сети Республики наблюдалось оскудение ассортимента сыров.
Из Украины ввоз сыров также подрос и достиг в сентябре 4 тыс. т, она
вышла на второе место после Белоруссии по объемам ввоза. По итогам
аудита украинских молокоперерабатывающих предприятий Россельхознадзор
расширил список поставщиков молочной продукции из Украины: на начало
ноября 10 из 28 украинских молочных предприятий получили право поставок
своей продукции в России. Российский рынок вновь наполнится украинскими
сырами.
В августе – сентябре отмечено сокращение поставок ведущими европейскими
странами – поставщиками. Так в сентябре из Литвы поставки снизились
почти на 1 тыс. т, из Польши – на 0,6 тыс. т, из Германии примерно на
0,5 тыс. т. Финляндия последней из европейских стран подняла цены на
свою продукцию, этим объясняется рост поставок оттуда в августе –
сентябре. Также в этот период выросли поставки из Франции и Нидерландов.
Для улучшения ситуации с обеспечением населения молочными продуктами
Правительство РФ утвердило временные (сроком на шесть месяцем) ставки
ввозных таможенных пошлин на молоко и молочную продукцию (Постановление
РФ №671 от 12 октября 2007г). На сыры установлена ставка 5% (коды ТН ВЭД
0406 10 - 0406 40: молодые сыры, тертые сыры или сыры в порошке,
плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные, голубые и прочие сыры),
в отношении тех сыров, на которые действовали дифференцированные
пошлины, введена единая ставка - 0,3 евро за 1 кг.
Вероятность того, что снижение пошлин приведет к заметному снижению цен,
маловероятно. Утешает, что период резкого роста цен уже позади. Они
продолжат расти за счет «выравнивания» и под давлением сезонного
фактора, но это уже не будет столь сильным, как в прежние месяцы.
Ожидается, что объем среднедушевого потребления в текущем году останется
примерно на уровне 2005 – 2006гг., при этом рост потребления у населения
с высокими доходами, ориентированными на дорогие импортные сыры,
продолжится. Средний класс частично заменит в своем рационе европейские
сыры на украинские и белорусские, а вот те, у кого доходы заметно ниже
средних, вынуждены будут налегать на дешевые плавленые сыры. Колбасный
сыр по- прежнему будет пользоваться спросом, а сама Россия будет
оставаться страной плавленых сыров.
